Samsung ทวงแชมป์ DRAM โลก Micron ไล่บี้ SK hynix-ค่ายจีนเร่งเครื่อง
Counterpoint
Research เปิดเผยรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมหน่วยความจำ DRAM ระบุว่า การขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั่วโลก
ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันความต้องการหน่วยความจำ DRAM ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับสูงกว่าอุปทาน ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิตและการปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เข้มข้นมากขึ้น
รายงานระบุว่า การเติบโตของ Agentic
AI และความต้องการหน่วยประมวลผล (CPU) สำหรับเซิร์ฟเวอร์
AI จะยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อความต้องการ DRAM แบบดั้งเดิม รวมถึงช่วยประคองระดับราคาของตลาดในระยะต่อไป
ขณะเดียวกัน ความต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิก
(GPU)
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หรือ High
Bandwidth Memory (HBM) ยังคงเป็นเซกเมนต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในอุตสาหกรรม
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการประมวลผล AI ประสิทธิภาพสูง
Samsung กลับขึ้นเบอร์ 1
ด้านการแข่งขันของผู้ผลิต Counterpoint
Research ระบุว่า Samsung กลับขึ้นมาเป็นผู้ผลิต
DRAM อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง โดยมีส่วนแบ่งรายได้ 39%
ของตลาด
ขณะที่ Micron ยังคงเร่งขยายส่วนแบ่งตลาดและลดช่องว่างกับ SK hynix ทำให้การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ทั้ง 3
รายมีความเข้มข้นมากขึ้น ท่ามกลางการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรองรับความต้องการของตลาด AI
อีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตาคือ ChangXin
Memory Technologies (CXMT) ของจีน และ Nanya Technology จากไต้หวัน ซึ่งต่างมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในไตรมาส 2 โดยเฉพาะ CXMT
ที่ได้รับการจัดให้เป็นผู้ผลิต DRAM ที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดของโลก
HBM4 ตัวแปรใหม่ของการแข่งขัน
Counterpoint
Research คาดว่า ผลิตภัณฑ์ HBM รุ่นใหม่และ GPU
เจเนอเรชันใหม่จะทยอยเข้าสู่การผลิตจำนวนมากและเริ่มส่งมอบในช่วงครึ่งหลังของปี
2569 ส่งผลให้ตลาด HBM กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมหน่วยความจำในระยะต่อไป
นอกจากนี้ การเริ่มใช้งาน HBM4 และการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละราย อาจส่งผลต่อระดับราคาของ
DRAM ในอนาคต
ขณะเดียวกัน
นักลงทุนยังจับตาการนำเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)
ของ CXMT ไปใช้ขยายกำลังการผลิต HBM และ LPDDR6 รวมถึงแผนเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ผลิต DRAM
รายอื่นทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดสมดุลการแข่งขันของอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีข้างหน้า
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 5 สิงหาคม 2569
